FPV图传

新闻动态

联系我们

深圳市创研数字通讯有限公司

联系人:罗先生

手机:13692246378

电话:0755-85299996

邮箱:lokiqi@qq.com

网址:http://www.idc-rf.com

地址:深圳宝安35区东方鼎泰文创科技园212

产品分类

全球和中国内窥镜市场

您的当前位置: 首 页 >> 新闻中心 >> 行业新闻

全球和中国内窥镜市场

发布日期:2020-09-24 作者: 点击:

一. 全球内窥镜器械市场概览 

 

内镜Endoscopy属于新型医用精密诊断及治疗设备中的微创手术及介入治疗设备。医学内镜迄今已有 200 多年历史,受科学技术水平影响,20 世纪 50 年代以前发展缓慢,20 世纪 50 年代以后由于导光纤维等相关科技的高速发展而迅速发展。1985 年英国泌尿外科医生 Payne 和 Wickham 首次提出“微创操作”,并在此基础上提出“微创外科”的概念,1987 年法国 Mouret 开展的首例腹腔镜胆囊切除术成功后,进一步促进了微创概念的形成和微创技术的快速发展,微创手术在全球范围内开始推广和普及,推动了微创医疗器械的发展,内窥镜微创医疗器械在其中最具有代表性。


内窥镜微创医疗器械是临床医学与近年来迅速发展的生物工程、光学、精密制造、图像处理、医用材料、光机电信息等高科技学科的有机结合体。在内窥镜微创医疗器械的操作过程中,医务人员利用医用内窥镜经人体自然腔道或细小手术切口进入人体,借助冷光源的高亮度照射,通过成像系统对体内器官进行临床诊断,并利用微创手术器械进行微创治疗。以现代内窥镜系统为核心的微创技术已推广到耳鼻喉科、腹部外科、泌尿外科、肛肠科、骨外科、胸腔心血管外科、 神经外科、妇科等多个科室,从简单的腹腔镜下息肉摘除到心脏搭桥均有涉及, 几乎所有传统的耳鼻喉、外科及妇科手术都可以借助内窥镜来完成


根据Evaluate统计,全球内窥镜器械领域2016年市场规模为178亿美元,预计到2022年达到257亿美元,年均增速6.4%,增速为器械行业第三名,约占医疗器械整体市场的4.9%




根据Frost Sullivan统计,全球内窥镜器械市场规模于 2019 年达到 202.0 亿美元,2015 年到 2019 年的年复合增长率为 5.4%。预计到 2024 年,全球内窥镜器械总体规模将增长至 269.8 亿美元,2019 年 到 2024 年的年复合增长率为 6.0%。该估计与Evaluate估计近似。



1.器械分类


内窥镜微创医疗器械主要由医用内窥镜、微创手术器械、配套设备三部分构成。


(1)医用内窥镜主要包括硬管内窥镜、纤维内窥镜、电子内窥镜三种。


硬管内窥镜外镜体通常为金属质地, 利用透镜、棱镜构成光学系统,实现图像传输,既可以通过目镜直接观察,也可经光学接口与微型图像传感(CCD)摄像机相连,将图像传输到监视器屏幕上以供观察和诊断。

纤维内窥镜主要利用玻璃纤维光束作为导光传像的元件,镜头柔软可弯。

电子内窥镜通过将 CCD 装入内窥镜顶端部替代内镜头端部, 用电缆替代玻璃纤维传导图像,直接将光信号转化为电信号,再经过视频处理将图像显示在监视器屏幕上。电子内窥镜分为硬管、软管两种。


三种镜体比较如下。

硬管内窥镜发展历史相对较长,产品技术与医疗实践最为成熟,成像清晰,部分硬管内窥镜带有手术操作通道,可直接利用微创手术器械通过通道进行手术治疗,简化了手术过程,减轻了病人痛苦,某些高端硬管内窥镜可通过高温高压消 毒,具有灭菌时间短、灭菌彻底等特点,产品基本覆盖所有科室,是医疗机构主要使用的微创诊疗产品之一。

纤维内窥镜的最大特点是镜头前端可被操控改变方向,减少了检查盲区,但质地柔软,不易固定,更适合通过人体自然腔道用作观察和诊断,但不宜高温高压消毒。

电子内窥镜将 CCD 置于镜头端部,像素增加, 比纤维内镜有更佳的分辨率,由于发展时间短,种类相对较少,不宜高温高压消 毒。


(2)微创手术器械可分为耳鼻喉科微创手术器械、外科微创手术器械、妇科微创手术器械等。

随着内窥镜微创技术的推广和普及,与医用内窥镜配套使用的微创手术器械种类越来越丰富,主要可分为

(a)耳鼻喉科微创手术器械:包括微动力手术电钻、鼻窦电动手术刀、微型鼻组织咬切钳、鼻活检钳、鼻窦电凝剥离子吸引器、可拆卸鼻窦吸引息肉钳、可拆卸反咬骨钳、显微息肉钳、纤维喉钳、显微喉剪、特种声带息肉钳、微型活检钳、微型抓取钳、尖头微型剪、耳鼓膜刀、乳突自动牵开器、光学钳等

(b)外科微创手术器械包括微型分离钳、微型抓钳、微型钛夹钳、微型钩状剪、微型直(弯)剪刀、吻合牵引钳、电钩、电铲、电刀、穿刺器、缝合器、推结器、扇形拨开器、管型消化道吻合器等

(c)妇科微创手术器械:包括微型输卵管抓钳、可调宫颈钳、举宫器、子宫拨棒、子宫肌瘤钻、输卵管结扎钳、宫颈息肉钳、五合一电切刀、微型分离钳、微型直(弯)剪刀、钩状剪、穿刺器、缝合器等


(3)配套设备主要包括摄像机、监视器、冷光源等。

冷光源将体外光源红外过滤后导入体内为诊断和手术提供照明,使医生能够在近于自然光下观察。此外,冷光源工作时发热少,不会灼 伤人体腔道粘膜。通过冷光源照明,内窥镜观察的视野更为清晰,大大提高了临床诊断和微创治疗的准确性。摄像机的光学接口与内窥镜相接,将光学图像转换成电信号,电信号经摄像电缆传至信号转换器,再经信号转换器将电信号转化为视频信号并输出到监视器,供医生进行图像观察和手术操作。



需要注意的是,很多活检钳、活检针、导丝、推进器、牵引器等都是一次性耗材,这是内窥镜行业的吸引力之一。内镜也开始朝着微创化、耗材化发展,波士顿科学的十二指肠镜就是一次性使用内镜。


从分类看,有几种不同分类方法。

(1)按照flexibility,有硬镜、软镜。

(2)按照诊断和微创手术部位,分为消化内道、肠镜、胃镜、咽喉镜、关节镜、支气管镜等。

(3)按诊断和治疗可以分为诊断性、治疗性内镜。


目前市场上,按产品形态及内部结构区分,内窥镜可以分为软式内窥镜(简称软镜)和硬式内窥镜(简称硬镜)

(1)硬镜主要为进入人体无菌组织、器官、无菌腔室,其分类包括腹腔镜、胸腔镜、关节镜等。

(2)软镜可以自由弯曲,主要通过人体的自然腔道进入,如胃镜、肠镜、支气管镜等。


按产品类型拆分,全球范围内内窥镜器械市场占比最高的板块为软镜,其 2019 年市场占比达 29.6%,对应 59.8 亿美元的市场规模,排名第二的板块为硬镜,其 2019 年市场销 售额达 56.9 亿美元,市场占比达 28.2%。此外,内窥镜诊疗耗材及设备/零备件相关领域则分别在 2019 年的销售达到了 55.3 亿美元和 30.1 亿美元,市场占比分别为 27.4%、14.9%




2.硬镜市场


全球硬镜市场规模自 2015 年的 46.4 亿美元起,于 2019 年增长到 56.9 亿美元,期间的年复合增长率为 5.2%。预计到 2024 年,全球硬镜总体规模将增长至 72.3 亿美元,2019 年到 2024 年的年复合增长率为 4.9%。其中,荧光硬镜的市场规模预计将快速攀升,至 2024 年,其比例预计将超过 50%,销售额将超过同年白光硬镜的销售额。史赛克有领先的荧光技术。



硬镜在临床上的运用场景非常广泛,涉及多个临床科室。全球范围内,普外科占比最高,其 2019 年的市场规模为 28.1 亿美元,占比达 49.5%,排名第二、第三的科室分别为胸外科及泌尿外科,其市场占比分别为 14.4%和 10.8%,2019 年的市场规模达到了 8.2 亿美元 和 6.1 亿美元。此外,全球硬镜应用较多的科室还包括妇科、骨科、神经外科等。


由于硬镜光学方面的技术壁垒较高,目前市场上的主要参与主体仍然以欧美和日本企业为主,市场集中度较高,其中排名前三的企业分别为卡尔史托斯、史赛克、奥林巴斯,2019 年年销售额分别为 16.8 亿美元、15.2 亿 美元及 4.3 亿美元,前三的头部公司整体市场占比超 60%




3.国际龙头 


行业国际龙头为日本奥林巴斯(Olympus)、德国卡尔史托斯 (Karl Storz)、狼牌(Richard Wolf)等为代表的国际知名内窥镜微创医疗器械生产企业,通过提供成像质量高、结构设计巧妙、耐高温高压、使用寿命长的产品, 占据了世界内窥镜微创医疗器械市场的主导地位。另外,富士、宾得、史赛克、波士顿医学等也有内镜器械相关产品。总体分为日系、德系、美系三派。


3.1 奥林巴斯

奥林巴斯创立于 1919 年,总部位于日本东京。奥林巴斯于 1920 年在日本第一次成功地将显微镜商品化;并于 1950 年成为世界范围内首家研发出在癌症防治领域具有重要作用的内窥镜。迄今为止,奥林巴斯已成为日本乃至世界精密、光学技术的代表企业 之一,业务领域包括医疗、生命科学、影像和产业机械等多个领域。


根据奥林巴斯医疗官网,公司2018年3月财政年度内窥镜收入3368亿日元、内镜诊疗791亿日元、手术器械2004亿日元。以全球2018年内镜器械市场200亿美元计,奥林巴斯内镜收入约40亿美元,全球市场占比约20%


奥林巴斯将内镜系统分为控制control section、插入insertion section、连接connector section三部分。





奥林巴斯是毫无争议的软镜第一名。日本企业在电子镜领域具有集中优势。


3.2 宾得-豪雅 

宾得医疗隶属于豪雅(HOYA)株式会社。宾得(PENTAX)品牌可以追溯到 1919 年成立于日本东京的旭光学工业合资公司。宾得医疗提供内窥镜影像解决方案,在日本, 欧洲和美国均设有研发创新和生产制造中心。


3.3 富士胶片

富士胶片创立于 1934 年,总部位于日本东京。至今已成为世界上规模最大的综合 性影像、信息、文件处理类产品及服务的制造和供应商之一。作为在医疗诊断及医用信 息领域中处于领先地位的企业,富士胶片致力于创造精准的医学图像,并提供综合内窥镜解决方案。


3.4 波士顿科学

内窥镜介入是波士顿科学的七大医疗解决方案之一。从1986年创建以来,波士顿科学内镜下介入产品一直引领着医学技术的创新与发展。内镜介入的微创治疗方案专门针对各类型消化系统疾病的诊断、姑息及治疗。帮助准确的取活检,取石,勒除息肉,引流治疗良性及恶性消化道狭窄,由于溃烂或血管破裂的腔内止血,某些消化系统肿瘤癌变的姑息治疗以及肠内营养的输送。


国内已上市的产品线包括

(1)ERCP插管,Endoscopic Retrograde Cholangiopancretography,全称内镜下逆行胰胆管造影术

(2)狭窄管理

(3)结石管理

(4)诊断性EUS,endoscopic ultrasound超声内镜

(5)经口电子胆、胰管镜直视化系统

(6)金属支架

(7)止血产品

(8)活检钳

(9)息肉勒除器等。


2019年波士顿科学内镜业务收入18.9亿美元,占公司整体收入17.6%




该公司的EXALTTM Model D是全球首个、并且唯一获得FDA批准的一次性十二指肠镜duodenoscope


3.5 史赛克Stryker


作为全球知名的医疗器械企业,2019年收入149亿美元,其中13%来自endoscopy,总计约19.37亿美元,占到公司细分领域收入排名第四。内窥镜收入甚至超过波士顿科学。史赛克于2014年收购德国企业Berchtold Holding AG,其中就包括手术照明器械。公司有业界领先的创新SPY imaging技术。








3.6 卡尔史托斯Karl Storz


德国家族企业。总部设在德国都灵根市,是全球最大的微创外科内窥镜设备及器械制造企业之一,产品覆盖耳鼻喉科、口腔科、神经外科、整形外科、心血管外科、胸外科、泌尿肛肠外科、妇科等众多科室的微创医疗器械。公司机械和光学制造中心设在公司总部,位于美国加州 Goleta 的图像中心分部主要负责摄像系统研发和生产,瑞士的 Schaffhausen 分支机构负责研 发生产光学和电子元件,美国马萨诸塞州 Charlton 分支机构负责光传输用玻璃纤 维和软镜图像束的生产。


1945年,卡尔·史托斯(Karl Storz)先生创立了生产耳鼻喉科医疗器械的公司。


史托斯先生对研发内窥镜有着极浓厚的兴趣。医生能通过内窥镜便可探视病人体内的病灶,受当时技术条件所限,医生在检查病人时仅能将灯泡微弱的光线通过内镜管道反射到病患体内。史托斯先生凭着对技术工艺的准确直觉和发明家的大胆设想, 最终成功地找出一套解决方案:通过柔性玻璃纤维将外部光源通过光线导入病人体内。这一沿用至今的“冷光照明”方法,不仅为现代内窥镜技术奠定了基石,更为公司的发展做出了重大的贡献。1962年,首款带冷光灯的“通用”软性胃镜问世。1969年,卡尔史托斯推出世界首款电切镜经尿道治疗前列腺增生和膀胱瘤的内镜器械。


如今,公司已有400多项医学zhuanli和应用,不断推动着医疗事业的发展。公司认为现代内窥镜技术基于四大领域:光学工艺、机械制造、电子控制、软件应用,各方须相互配合方能保证整个系统的正常运作。


卡尔史托斯的产品包括硬质、柔性内镜及各类医疗设备与器械。Karl Storz是全球硬镜龙头。公司内窥镜不仅用于人类医学,也有动物医学、工业内镜产品。


3.7 狼牌

Richard Wolf 德国狼牌创立于 1906 年,当时仅是柏林的一家小型家族企业,如今已发展成为拥有 15 家分支机构和 130 家经销商的国际组织。是全球内窥镜诊断和治疗产品领先制造商之一,拥有 1,400 多名员工,在全球范围拥有 7 家子公司和 120 个地区办 事处,产品涉及耳鼻喉科、神经外科、骨外科、胸腹外科、泌尿外科、妇科、消化内科等。


目前内窥镜厂商主要存在两种生产销售模式。

(1) 内窥镜厂商独立研发生产并向医院终端销售完整的影像系统;

(2) 内窥镜厂商向上游寻求核 心零备件的生产供应,通过贴牌或组合销售的方式进入医院。俗称代工的原始生产制造商 (Original Equipment Manufacturer, OEM)和原始设计制造商(Original Design Manufacturer,ODM)是两种最典型的合作生产方式。相较于 OEM,ODM会提供产品设 计的服务。


全球市场中,为知名厂商提供代工服务的公司主要集中在德国,如最知名的汉克萨斯狼(Henke Sass Wolf)。中国市场上,沈大等公司为各大厂商供应内窥镜零备件。



二. 中国内窥镜器械市场概览 



1.总体市场


中国内窥镜器械市场处于快速上升阶段,2015 年占全球市场的份额仅有 12.7%,经过近年来的发展后,市场规模于 2019 年达 225.1 亿人民币,从 2015 年到 2019 年期间的年复合增长率为 14.5%,远高于全球内窥镜器械市场的同期增速。在中国“2025 制造”、进 口替代等利好国家政策、国内企业技术水平不断提升的驱动下,预计到 2024 年,中国内窥镜器械市场规模将增长至 422.7 亿人民币,占全球市场的比例增长至 22.7%




中国内窥镜器械市场按产品类型拆分下市场份额占比最大的板块为硬镜。2019 年硬镜市场总销售额达 65.3 亿元人民币,占比整体市场 29.0%。此外,诊疗耗材、软镜、内窥镜设备/零备件分别占比25.4%、 22.7%,22.9% ,2019 年相对应的销售额达分别达57.2 亿元人民币、 51.1 亿 元人民币、51.5 亿元人民币和 。





2.硬镜市场


中国硬镜内窥镜市场处于快速上升阶段,市场规模于 2019 年达 65.3 亿元人民币,2015年到 2019 年的年复合增长率为 13.8%,远高于全球医疗影像设备市场同期增速。预计到 2024 年,中国硬镜内窥镜器械市场规模将增长至 110.0 亿元人民币。



在中国硬镜市场,普外科仍为市场份额占比最大的科室,2019 年的市场规模为 31.2 亿 元人民币,占据 47.8%的硬镜市场;其次为泌尿科,市场规模达 11.0 亿元人民币,占 16.8% 的市场份额;排名第三的是胸外科,其市场规模达 8.6 亿元人民币,占 13.2%的市场份额;此外,硬镜在中国应用较多的还包括妇科与骨科等其他科室。




由于硬镜研发技术壁垒高,且在中国起步较晚,主要参与主体以欧美和日本等进口厂家为主,市场呈相对集中的状态,其中排名前三的企业分别为卡尔史托斯、奥林巴斯及史赛克, 其 2019 年销售额分别为 26.4 亿元人民币、11.7 亿元人民币、10.9 亿元人民币,市场占比 为 40.5%、18.0%及 16.7%,前三的头部公司整体市场占比超 70%。除此以外,中国硬镜市场还包括德国狼牌、康美林弗泰克等。





内窥镜微创诊疗技术自 20 世纪 70 年代被引入我国以来,不断发展和普及, 拉动了内窥镜微创医疗器械行业的技术发展,推动了其产业化进程。天松医疗估计国内品牌约有25%的国内市场占有率


外科技术发展主要有两个方向,一是微创、二是器官移植;微创包括内镜、机器人等技术。


南微医学测算消化内镜耗材市场规模约34亿元。根据南微披露,耗材市场售价如下。活检钳约20元,圈套器约59元,注射针约59元,软组织夹约65元,超声穿刺活检针约568元,ERCP约3000元。



三. 中国内窥镜器械市场代表公司 

 

1.开立医疗


开立医疗成立于2002年,2017年创业板上市。产品涵盖超声诊断系统、电子内镜系统、体外诊断系列三大产品线。目前公司全球员工超过1700人,在硅谷、西雅图,东京以及深圳、上海、哈尔滨、武汉设有七大研发中心,研发人员近600人。近三年公司每年将销售收入18%左右投入研发,坚持每年推出不少于3-4款新产品。


国内首家自主研发出高清电子内镜,并有超声内镜、相关耗材等。公司作为国产医用内窥镜领域的领先企业,所产内窥镜系列包括 HD350、HD400、 HD500、HD550、SV-M2K30、SV-M4K30 等,全面覆盖软镜高、中、低端市场和硬镜市场。软镜方面, 2019 年推出了聚谱成像技术(SFI),SFI、VIST 同 HD-550 系统相结合,为疾病的早期诊断和治疗提供了完整解决方案。结合多波长光源 VLS-50/55 及 EUS-500 超声内镜镜体等,公司在电子内窥镜高端市场竞争 力进一步提升。硬镜领域,2019 年 SV-M2K30 获得上市许可,同开立腹腔镜超声系统相结合,开立在成为国内唯一可提供硬镜-超声联合解决方案的厂商


内窥镜具体产品线分为

(1)消化科,分为电子内镜、超声内镜

(2)耳鼻喉科,电子内镜

(3)呼吸科,电子内镜

(4)外科,全高清内窥镜、高清4K

(5)耗材,活检类、ESD/EMR类(内镜下粘膜整片切除术Endoscopic Submucosal Dissection/内镜下黏膜切除术endoscopic mucosal resection)、取出类、感控类


2017-2019年,开立医疗依次收入9.9亿、12.3亿、12.5亿,净利润分别为1.7亿、2.2亿、0.7亿元。2019年,公司内窥镜及镜下治疗器具收入2.9亿、占整体收入比达 23%;相比2018年的1.5亿,增长89%;内镜业务毛利率63%。公司目前市值约100亿



开立2019年底有员工2369人,其中技术人员641人、生产700人、销售933人。开立拥有国内最专业的研发团队,陈志强、吴坤祥、周文平,还有大咖袁建人,可惜股价就是表现不好。


2.南微医学 


南微医学科技股份有限公司创立于2000年,2019年在科创版上市。公司主要从事微创医疗器械研发、制造和销售。秉持“以科技和创新服务临床”的宗旨,致力于为全球医疗机构提供优质产品及服务,帮助世界各地提高医疗水平、减少病人痛苦,降低医疗成本。


公司主要产品包括内镜下微创诊疗器械、肿瘤消融设备两大主营产品系列,公司新研发的内镜式光学相干断层扫描系统(EOCT)已获得公司的内镜下微创诊疗器械产品应用于消化道和呼吸道疾病的临床诊断及治疗,包含六大子系列产品,为内镜诊疗提供了系统解决方案。南微医学是以内镜耗材为主的企业,是中国内镜诊疗器械耗材产品线最齐全的企业。


公司产品线与波士顿科学可以对标一部分。波士顿科学和波科仪器对公司有zhuanli诉讼


公司2017-2019年收入分别为6.4亿、9.22亿、13.07亿,净利润分别为1.01亿、1.93亿、3.04亿,公司整体毛利率为61-65%,净利率为18-24%。从2019年收入构成来看

(1)止血及闭合类收入5.8亿

(2)活检类收入2.3亿

(3)扩张类1.5亿

(4)EMR/ESD类1.2亿

(5)ERCP类0.76亿

(6)EUS/EBUS类890万


目前市值约280亿元





3.天松医疗


浙江天松医疗器械股份有限公司(原杭州桐庐尖端内窥镜有限公司)创建于1998年,是一家专业从事内窥镜微创医疗器械研发、生产、销售和服务的高新技术企业。公司产品可广泛应用于耳鼻喉科、腹部外科、泌尿肛肠外科、骨科、妇产科、胸腔心血管外科、神经外科等主要科室的临床诊断和微创治疗,成为行业内产品序列最为完备的制造企业之一,在内窥镜微创医疗器械行业具有较高的知名度和良好的声誉,“天松牌医用内窥镜”在2007年被国家质监局认定为“中国名牌产品”。“天松”牌商标被评为浙江省著名商标。2014年1月成功在新三版挂牌上市,2015年1月 “天松医疗内窥镜”获省政府省级重点企业研究院授牌。


桐庐是中国内镜之乡。天松医疗名称来自公司创始人徐天松。


天松医疗曾与中信证券于 2019 年7月18日签订了《浙江天松医疗器械股份有限公司与中信证券股份有限公司关于浙江天松医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之辅导协议》(以下简称“辅导协议”),由中信证券担 任公司首次公开发行股票并创业板上市的辅导机构,并向中国证券监 督管理委员会浙江监管局(以下简称“浙江监管局”)报送了辅导备 案登记材料并获受理。

但双方于 2020 年 8 月 7 日签署了《首次公开发行股票之辅导协议之终止协议》, 中信证券不再担任公司首次公开发行股票并上市之辅导机构,中信证券对公司终止辅导。具体原因公司声称为战略发展需要。静待后续发展。


公司2019年收入1.15亿,净利润0.41亿,目前公司市值17亿。


本文网址:http://www.idc-rf.com/news/1004.html

相关标签:电子内窥镜

最近浏览:

网站导航

18.png 网站首页                          18.png 关于我们

18.png 产品中心                          18.png 方案定制

18.png 新闻资讯                          18.png 联系我们

联系我们

电话:0755-85299996

手机:13692246378 罗先生

邮 箱:lokiqi@qq.com

地 址:深圳宝安35区塘坊花园一巷19号东方鼎泰文创科技园212

image.png

Copyright © http://www.idc-rf.com/ 深圳市创研数字通讯有限公司 专业从事于FPV图传,电子内窥镜,无线车载方案, 欢迎来电咨询!粤ICP备16059882号  Powered by 祥云平台  技术支持:华企立方

热推产品  |  主营区域: 深圳 上海 珠海 佛山 北京 广州 山东 图传方案定制 无人机FPV图传 无线安防发射接收

在线客服
分享 一键分享
欢迎给我们留言
请在此输入留言内容,我们会尽快与您联系。
姓名
联系人
电话
座机/手机号码
邮箱
邮箱
地址
地址